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De la facturation au pilotage financier : Dynamics 365, Microsoft Fabric et Power BI

Pour un groupe média international, Kwanzeo fiabilise les données de facturation issues de Dynamics 365 et les relie aux paiements, aux écritures comptables et aux encours clients. Une Data Platform Microsoft Fabric et des tableaux de bord Power BI donnent à la finance une vision fiable du cycle de facturation.

Parler de votre projet

En bref


Client	Groupe média international (nom confidentiel)
Sujet	Fiabiliser et exploiter les données de facturation pour le suivi financier : facturation, paiements, encours clients
Sources	Dynamics 365 Finance & Operations, Dynamics 365 Field Service, SharePoint
Technologies	Microsoft Fabric (Lakehouse, Warehouse), Power BI
Offre Kwanzeo	Pilotage financier, Data Platform

Contexte

Valoriser les données financières ne se limite pas à produire des rapports. Il faut comprendre les processus de la finance, maîtriser les règles de gestion et garantir, techniquement, la fiabilité des indicateurs.

Ce groupe média international gère sa finance dans Dynamics 365 Finance & Operations et ses interventions dans Dynamics 365 Field Service ; des référentiels métiers et des données complémentaires sont tenus dans SharePoint. L'enjeu central du projet : fiabiliser et exploiter les données de facturation pour améliorer le suivi financier.

Défi

La facturation est un processus clé du pilotage financier, mais elle ne se lit pas seule. Pour en tirer une vision cohérente, il faut rapprocher les factures :

des paiements reçus ;
des écritures comptables ;
des encours clients, au cœur du suivi de la trésorerie ;
des données opérationnelles : ordres de travail, interventions terrain et prestations réalisées, qui expliquent ce qui est facturé.

Ces informations sont réparties entre plusieurs applications, avec leurs propres règles de gestion : sans socle commun, chaque rapport refait ses propres rapprochements et les chiffres divergent.

Solution : une Data Platform Microsoft Fabric au service de la finance

Kwanzeo s'appuie sur Microsoft Fabric pour centraliser, transformer et modéliser les données dans un environnement structuré et évolutif :

sources : factures clients, paiements, écritures comptables et encours de Dynamics 365 Finance & Operations ; ordres de travail, interventions et prestations de Dynamics 365 Field Service ; documents, référentiels métiers et données complémentaires dans SharePoint ;
stockage : un Lakehouse en architecture médaillon (Bronze, Silver, Gold) où les données brutes sont nettoyées, enrichies et historisées, puis un Warehouse qui expose les données enrichies, prêtes pour l'analyse ;
exposition : plusieurs modèles sémantiques, chacun dédié à une vue métier ;
présentation : des tableaux de bord et rapports Power BI pour le suivi de la facturation et le pilotage de la performance financière ;
gouvernance et supervision : qualité des données, sécurité des accès, performance et surveillance continue de la plateforme.

Architecture Data Platform : Dynamics 365 Finance & Operations, Field Service et SharePoint en sources, Lakehouse Bronze, Silver, Gold et Warehouse dans Microsoft Fabric, trois modèles sémantiques et rapports Power BI, avec gouvernance et supervision

Architecture du projet : des systèmes sources aux modèles analytiques et aux rapports Power BI.

Quatre expertises réunies

Notre approche s'appuie sur quatre expertises complémentaires :

compréhension métier de la finance : analyse des données de facturation, des paiements, des écritures comptables et des encours clients ;
ingénierie des données : intégration des sources, transformation, contrôles de cohérence et traçabilité ;
modélisation analytique : structuration des données et définition d'indicateurs fiables, cohérents et réutilisables ;
restitution métier : des indicateurs mis à disposition dans Power BI pour suivre la facturation et piloter la performance financière.

Ce que le projet apporte

Le socle de données construit sur Microsoft Fabric permet aux équipes d'analyser la facturation, de suivre les paiements et de mieux comprendre les encours clients. Au-delà de la production de rapports, la finance dispose de données fiables, d'indicateurs cohérents et d'une meilleure visibilité sur l'ensemble du cycle de facturation.

Notre conviction : un pilotage financier pertinent commence par une bonne compréhension du processus métier et par la maîtrise des données qui le composent. C'est la combinaison de l'expertise finance, de l'ingénierie des données et de la modélisation analytique qui transforme les données de facturation en outil d'aide à la décision.