--- title: "Pilotage financier : des chiffres fiables pour la direction financière et le contrôle de gestion" url: https://kwanzeo.com/data-intelligence/pilotage-financier date: 2025-06-18 updated: 2026-10-23 --- # Pilotage financier : des chiffres fiables pour la direction financière et le contrôle de gestion > Clôture, écarts au budget, marges, trésorerie : Kwanzeo construit le pilotage financier de votre direction financière et de votre contrôle de gestion, de l'ERP aux tableaux de bord Power BI. ## Pilotage financier : des chiffres fiables pour la direction financière et le contrôle de gestion Moins de retraitements sous Excel, une seule version des chiffres, des écarts au budget expliqués : Kwanzeo relie votre ERP et vos autres sources à une plateforme de données, puis à des tableaux de bord Power BI que vos contrôleurs utilisent au quotidien. ## Ce qui freine le pilotage financier Le **pilotage financier** est stratégique : il faut garantir la qualité de l'information, respecter les obligations légales et rendre compte de la création de valeur, au comité de direction comme aux actionnaires. Au quotidien, les directions financières et le contrôle de gestion se heurtent pourtant aux mêmes difficultés : ## De votre ERP à vos tableaux de bord Kwanzeo construit la chaîne complète du pilotage financier : 1. **Collecter vos sources** : ERP de comptabilité, CRM et ventes, ERP RH et paie, applications métier, données externes et fichiers Excel. 2. **Les consolider dans une [Data Platform](/data-intelligence/data-platform)**, sur Microsoft Fabric ou Snowflake, avec des règles de qualité appliquées en amont : absence d'erreurs et complétude. 3. **Bâtir un modèle financier unique**, qui donne une seule version des chiffres, actualisée automatiquement. 4. **Le mettre à disposition** : tableaux de bord [Power BI](/technologies/power-bi), analyse dans Excel pour les contrôleurs qui le souhaitent, et questions en langage naturel avec un Data Agent. **Le budget et les reprévisions aussi.** Avec **Plan** (Planning in Microsoft Fabric), disponible depuis juillet 2026, le budget, les reprévisions et les scénarios se construisent directement sur le modèle financier Power BI. Les saisies sont écrites dans une base Fabric SQL, puis comparées au réel dans les mêmes tableaux de bord : l'analyse des écarts ne demande plus de rapprocher des classeurs. Sa brique **PowerTable** sert aux saisies structurées (hypothèses, référentiels) et à leurs circuits d'approbation. ## Les tableaux de bord de la direction financière Les rapports et tableaux de bord que nous construisons le plus souvent pour les directions financières et le contrôle de gestion : ## Démarrer sans risque - **Diagnostic d'une demi-journée** : Cartographier vos données (ERP, CRM, Excel…), identifier vos indicateurs clés et vérifier ce que Power BI peut vous apporter. Livrable : un rapport synthétique. - **Maquette en 3 jours** : Un tableau de bord de 3 à 5 indicateurs clés sur vos données réelles, par exemple votre compte de résultat comparé au budget, pour convaincre en interne. - **Un tableau de bord en 10 jours** : Un premier tableau de bord complet, connecté et déployé, avec la sécurité par rôle, la formation des utilisateurs et 15 jours de support. ## Excel, sécurité et autonomie de vos contrôleurs - **Excel reste votre outil** : vos contrôleurs peuvent analyser le modèle financier directement dans Excel, sans recopier les chiffres. - **Des chiffres traçables** : chaque indicateur part des mêmes données, de l'ERP jusqu'au tableau de bord. - **La confidentialité** : un espace de travail dédié à la finance, et une sécurité au niveau des lignes (RLS) pour que chacun ne voie que son entité ou son activité. - **L'autonomie** : nos [formations Power BI](/formations/power-bi), des fondamentaux à Power BI Service, et un [Data Agent](/technologies/microsoft-fabric) à qui l'on pose ses questions en langage naturel, par exemple « Quels sont les clients pour lesquels la facturation a diminué de 30 % cette année ? ». Les utilisateurs qui disposent d'une licence Microsoft 365 Copilot peuvent aussi interroger le modèle financier depuis Copilot Chat, dans le respect de sa sécurité. ## Notre démarche Kwanzeo intervient sur toutes les phases d'un projet décisionnel, pour une mise en place rapide et agile : 1. **Cahier des charges et audit** de l'existant, avec un plan d'actions à court, moyen et long terme. 2. **Choix des solutions** : visualisation, alimentation ETL/ELT, plateforme data. 3. **Conception** : spécifications détaillées, architecture, modélisation des données financières. 4. **Réalisation** des rapports et tableaux de bord, en pilotage agile. 5. **Recette, mise en production** et maintenance. 6. **Formation** des utilisateurs aux outils data. ## Références - **Groupe média** : De la facturation au pilotage financier : les données de Dynamics 365 fiabilisées sur Microsoft Fabric, restituées dans Power BI. - **Énergie** : Des rapports Power BI sur les données AWS du groupe, dont le suivi des commandes et des factures pour la finance. - **Transport de voyageurs** : Des rapports de pilotage de l'exploitation, dont le suivi de l'activité financière de la DSI. ## Technologies mobilisées - **Power BI** : Rapports et tableaux de bord interactifs pour les décideurs. - **Data Platform** : Consolider les sources (ERP, CRM, paie, SI métiers) sur Microsoft Fabric ou Snowflake. - **Microsoft Fabric** : La plateforme data unifiée de Microsoft. ## Questions fréquentes ### Qu'est-ce que le pilotage financier ? C'est l'ensemble des rapports, prévisionnels et tableaux de bord qui donnent aux décideurs, partenaires et actionnaires une vision fiable de la situation de l'entreprise, à court terme (vue consolidée régulière) comme à moyen et long terme (plan, budget). ### Quelles données faut-il consolider ? Des données issues de nombreuses sources : ERP de comptabilité, CRM et ventes, ERP RH et paie, SI métiers, données externes. Il faut en amont améliorer leur qualité : absence d'erreurs et complétude. ### Faut-il abandonner Excel ? Non. Power BI se connecte aux fichiers Excel, et vos contrôleurs peuvent analyser le modèle financier dans Excel. L'objectif est de supprimer les recopies et les retraitements manuels, pas Excel. ### Peut-on construire le budget dans Microsoft Fabric plutôt que dans Excel ? Oui. Plan (Planning in Microsoft Fabric), disponible depuis juillet 2026, permet de saisir le budget et les reprévisions, de simuler des scénarios et d'analyser les écarts directement sur le modèle financier Power BI, avec écriture des saisies dans une base Fabric SQL. Il se facture sur la capacité Fabric selon le profil de chaque utilisateur : le coût se chiffre avant la campagne budgétaire. ### En combien de temps a-t-on un premier tableau de bord ? Notre offre « projet express » livre un premier tableau de bord complet en 10 jours. L'enveloppe de jours peut être revue à la hausse ou à la baisse selon la complexité des rapports, avant le démarrage. ### Nos données financières sont-elles protégées ? Oui : les tableaux de bord sont publiés avec une sécurité par rôle, dans un espace de travail dédié à la finance, et la sécurité au niveau des lignes (RLS) limite chaque utilisateur à son périmètre. ### Par où commencer ? Par un diagnostic d'une demi-journée : nous cartographions vos données et vos indicateurs clés, puis nous vous remettons un rapport synthétique avec nos recommandations. ## Événements et replays Power BI ## Ressources liées ## Un projet de pilotage financier ? Commençons par un diagnostic d'une demi-journée de vos données et de vos indicateurs.